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全球LED成全球節能減排重點(diǎn)
推廣LED已經(jīng)成為全球各國節能減排的重點(diǎn)，各國LED推廣計劃如下：日本，于1998年在世界率先展開(kāi)“21世紀照明”計劃，并在2006年完成用白光發(fā)光二極管照明替代50%的傳統照明，整個(gè)計劃的財政預算為60億日元。美國，“下一代照明計劃”規劃從2002年起共分為3個(gè)階段進(jìn)行，按計劃時(shí)間表執行，2002~2020年期間，計劃累計節約電能760GW，減少2.58億噸煤炭污染物的排出，少建133座新的電站(每座1000MW)，節約財政開(kāi)支1150億美元。歐盟，“彩虹計劃”結束于2003年7月，歷時(shí)42個(gè)月的彩虹計劃主要推動(dòng)兩個(gè)重要的市場(chǎng)增長(cháng)，一是高亮度戶(hù)外照明，如交通信號燈，大型戶(hù)外顯示牌，汽車(chē)燈等;二是高密度光碟存儲，如用于多媒體環(huán)境。韓國，“固態(tài)照明計劃”得到政府批準，2004-2008年政府投入1億美元，企業(yè)提供30%的配套資金，該計劃的目標是2008年發(fā)光效率達到80流明/瓦。中國，科技部聯(lián)合信息產(chǎn)業(yè)部、中國科學(xué)院、建設部、輕工業(yè)聯(lián)合會(huì )、教育部等部委以及北京、上海等十一個(gè)地方政府成立國家半導體照明工程協(xié)調領(lǐng)導小組，正式啟動(dòng)“國家半導體照明工程”，計劃在“十五”期間投入引導經(jīng)費1億元人民幣，“十五”期間產(chǎn)業(yè)投資已超過(guò)10億元。
目前全球各國和地區已經(jīng)列出的白熾燈禁用計劃如下：中國臺灣，2012年全面禁止使用白熾燈。日本，2012年停止制造及銷(xiāo)售高耗能白熾燈。歐盟，照明燈具定出最低效率限制，2012年全面禁止白熾燈使用。澳大利亞，2010年逐步禁止使用白熾燈，2012年全面禁止白熾燈的使用。加拿大，2010年逐步禁止使用白熾燈，2012年全面禁止白熾燈的使用。
上游芯片市場(chǎng)占有率增長(cháng)較大
2012年，我國半導體照明產(chǎn)業(yè)整體規模達到了1920億元，較2011年的1560億元增長(cháng)23%，增速有所放緩，成為近幾年國內半導體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度最低的年份。其中上游外延芯片、中游封裝、下游應用的規模分別為80億元、320億元和1520億元。其中，2012年國內企業(yè)芯片營(yíng)收增長(cháng)23%，達到80億元;2011年國內GaN芯片產(chǎn)能利用率在50%左右，全年產(chǎn)量?jì)H為1150億顆，產(chǎn)量增速為63%，遠大于產(chǎn)值增速。整體來(lái)看，芯片的國產(chǎn)化率達到72%，在照明應用方面也取得了較大進(jìn)展，特別是中小功率照明應用國產(chǎn)芯片的競爭力逐步顯現，雖然照明用芯片市場(chǎng)占有率仍然較低，約為25%左右，但2011年17%相比，有較大增長(cháng)。
中游封裝產(chǎn)量去年增長(cháng)32%
2012年，我國LED封裝產(chǎn)業(yè)規模達到320億元，較2011年的285億元增長(cháng)了12%，產(chǎn)量則由2011年的1820億只增加到2410億只，增長(cháng)32%。從產(chǎn)品結構來(lái)看，SMD-LED封裝增長(cháng)最為明顯，占到整個(gè)LED器件產(chǎn)量的50%左右，已經(jīng)成為L(cháng)ED封裝的主流產(chǎn)品。2012年專(zhuān)注小尺寸背光的聚飛光電(300303,股吧)和專(zhuān)注大尺寸背光的瑞豐光電(300241,股吧)獨領(lǐng)***，2013年有望延續。
下游應用增長(cháng)最快但價(jià)格大降
2012年，我國半導體照明應用領(lǐng)域的整體規模達到1520億元，整體增長(cháng)率達到24%，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上增長(cháng)最快的環(huán)節，但受到產(chǎn)品價(jià)格較大幅度降低的影響，增速也成為近幾年最低。其中照明應用產(chǎn)品產(chǎn)值增長(cháng)40%，以28%的市場(chǎng)份額繼續成為市場(chǎng)份額最大的應用領(lǐng)域。LED照明燈具產(chǎn)品產(chǎn)量超過(guò)3億只，國內市場(chǎng)需求快速提升，產(chǎn)品出口比例有所降低，為56%;背光應用增長(cháng)32%,占整個(gè)應用領(lǐng)域產(chǎn)值的19%;最為成熟的景觀(guān)應用在2012年增長(cháng)有所放緩，為19%，在整個(gè)應用產(chǎn)值中的比例為22%，較2011年有所降低;LED顯示屏增長(cháng)率有所放緩，在應用產(chǎn)值中的占比降到13%。隨著(zhù)價(jià)格的進(jìn)一步下降，下游應用廠(chǎng)商已經(jīng)最先感受到春江水暖，可重點(diǎn)關(guān)注。
整個(gè)LED板塊在一季度毛利率、凈利率環(huán)比都實(shí)現了增長(cháng)，少數企業(yè)實(shí)現了銷(xiāo)售額和凈利潤的大幅增長(cháng)，預示著(zhù)整個(gè)板塊開(kāi)始觸底反彈;新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規律大致是“產(chǎn)業(yè)興起——高毛利——國家大力扶持——競爭者蜂擁而入——產(chǎn)能過(guò)?！陆怠K端產(chǎn)品降價(jià)——產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即”，隨著(zhù)照明產(chǎn)品的價(jià)格降到甜蜜點(diǎn)，LED行業(yè)目前已經(jīng)進(jìn)入照明爆發(fā)的初級階段，在上半年的行情中也可以看出一二。
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